华夏证券股份有限公司刘冉近期对劲仔食物进行商榷并发布了商榷敷陈《2024年三季报点评：盈利智力增强，收入抓续较高增长》，本敷陈对劲仔食物给出增抓评级，面前股价为12.88元。

劲仔食物(003000)

投资重点：

收入保抓较高增长，但高基数下增幅收窄。2024年三季度，公司完毕营收6.42亿元，同比增长12.94%。同时，公司的销售商品获得现款同比增长14.5%，略高于营收增长。三季度，公司营收增幅同比回落32.98个百分点，环比回落7.96个百分点，高基数下增幅收窄，但举座仍保抓了较高的增长水平。2024年前三季度，公司完毕营收17.72亿元，同比增长18.65%，全年有望保抓15%至20%的增长水平。

盈利智力增强，毛利率和净利润双双抬升。2024年前三季度，公司录得毛利率30.28%，同比进步3.81个百分点，本钱下行是其主要原因。同时，净利率同比进步3.19个百分点至12.24%，当期用度规章较好是其主要原因。用度率中，贬责用度率和财务用度率均下落，销售用度率同比升高1.02个百分点，研发用度率升高0.08个百分点。

前三季度，公司基本面呈现出收入稳步较高增长，盈利大幅改善，用度规章顺应的举座特征。公司独辟深海小鱼成品这一零食赛说念，其居品矩阵具有较着的各异化特色。深海小鱼迫害十亿元大单品鸿沟，作念到了市集第一；此外，小包装鹌鹑蛋是公司缔造的另一单品，改日有望成为新的大单品。

投资忽视：咱们展望公司2024、2025、2026年的每股收益为0.62、0.84和1.01元，参照12月4日的收盘价13.15元，对应的市盈率分辨为23.56、17.29、14.44倍，调降公司评级为“增抓”。

风险指示：跟着基数扩大，销售增长放缓；敌手推出访佛的替代性品类，加重赛说念竞争；食物安全隐患及舆情风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据揣摸，东吴证券孙瑜商榷员团队对该股商榷较为深化，近三年展望准确度均值为79.78%，其展望2024年度包摄净利润为盈利2.92亿，凭证现价换算的展望PE为19.82。

最新盈利展望明细如下：

    

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该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增抓评级3家；昔时90天内机构指标均价为14.58。

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